Cromagnonflickan Ayla har vuxit upp till en vacker och modig kvinna när hon drivs bort från den neanderthalkan som en gång adopterade henne. utstött och följd av neandertalarnas förbannelser ger hon sig ut på en vandring som tar henne till en dal där stäpphästarna betar. Med en stäpphäst och ett grottlejon som ansförvanter stannar hon i hästarnas dal. Hon lär sig eldens hemligheter och naturens nyckfullhet och blir en skicklig jägare och medicinkvinna. Men Ensamheten förmörker hennes liv, som genom ödets nyck träffar hon den starke, vackre jondlar som blir den förste man som väcker hennes vänskap - och hennes kärlek.